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Los indígenas matan a un sacerdote. La película comienza junto a las Cataratas del Iguazú, donde los misioneros jesuitas intentan atraer a la fe y la civilización a los indios guaraníes, que vivían en la selva. Pero todos los que lo intentan acaban asesinados por los guaraníes.
La película acaba con unos niños que estaban escondidos recogiendo los instrumentos y montándose en una barca hacia la selva. Además de la muerte de don Rodrigo, del P. Gabriel y de la destrucción de las misiones.